19 Aprile 2013 17:02
Price Sensitive operazioni straordinarie

Offerta di scambio rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari convertibili

Offerta di scambio rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari convertibili “€ 230,000,000 3.50 per cent. convertible bonds due 2013”

 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., ad integrazione e rettifica di quanto reso noto al mercato in data 18 aprile 2013 in riferimento all’offerta di scambio (l’ “Offerta di Scambio”) rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari convertibili “€ 230,000,000 3.50 per cent. Convertible Bonds due 2013” (ISIN: XS0301344940) in circolazione e avente come corrispettivo dei titoli obbligazionari seniornon garantiti e a tasso fisso (le “Nuove Obbligazioni”), comunica quanto segue:

(i)           in riferimento alla determinazione del tasso di interesse fisso da corrispondersi annualmente ai titolari delle Nuove Obbligazioni, il tasso mid swap a 4 anni da maggiorarsi di un ospread pari a 375 basis points sarà determinato il giorno lavorativo successivo alla conclusione dell’Offerta di Scambio; e

(ii)          l’annuncio dei risultati dell’Offerta di Scambio sarà effettuato alle ore 17:00 circa del 29 aprile 2013.

L’Offerta di Scambio sarà effettuata nei termini e condizioni stabiliti nel Memorandum, cui si rinvia integralmente. Si invitano, pertanto, i Portatori a leggere attentamente il Memorandum per ottenere tutti i dettagli e le informazioni riguardanti i termini e le condizioni dell’Offerta di Scambio, nonché le procedure per la partecipazione alla medesima.

Il Memorandum può essere ottenuto presso i Dealer Managers e presso l’Agente di Scambio, di seguito indicati.

Banca IMI e BNP Paribas operano in qualità di Dealer Managers dell’Offerta di Scambio.

Lucid Issuer Services Limited opera in qualità di Agente di Scambio.