28 novembre 2019 15:10

Riacquisto e cancellazione di alcune obbligazioni ed emissione delle nuove obbligazioni

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (“IGD” o la “Società”) rende noto che in data odierna sono state riacquistate le obbligazioni rappresentative dei prestiti obbligazionari denominati “€300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021” e “€162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022” (le “Obbligazioni Esistenti”) portate in adesione all’offerta di acquisto promossa da BNP Paribas S.A., il cui regolamento è avvenuto in data 22 novembre 2019.

A seguito del riacquisto, la Società ha richiesto la cancellazione della porzione delle Obbligazioni Esistenti dalla stessa riacquistate. La tabella che segue evidenzia l’importo nominale delle Obbligazioni Esistenti in circolazione a seguito della cancellazione.

Obbligazioni EsistentiISINObbligazioni portate in adesione all’offerta di acquistoObbligazioni Esistenti accettate dall’offerenteImporto nominale outstanding
€300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021”XS1425959316229.207.000229.207.00070.793.000
€162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022XS12210973948.400.0008.400.000153.600.000

 

Inoltre, in data odierna sono state emesse le nuove obbligazioni del valore nominale di Euro 400.000.000 con scadenza al 28 novembre 2024 e tasso fisso pari al 2,125% per anno, da corrispondersi annualmente in via posticipata, con eventuale incremento non superiore all’1,25% per anno al verificarsi di determinati eventi legati al rating assegnato alle obbligazioni, come meglio descritto nel regolamento del prestito.

Le nuove obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “Global Exchange Market” gestito da Euronext Dublin (ISIN: XS2084425466).