25 Settembre 2014 21:46
Price Sensitive operazioni straordinarie

Il Consiglio di Amministrazione di IGD approva le condizioni finali dell’aumento di capitale in opzione

Il Consiglio di Amministrazione di IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (“IGD”) – in esecuzione della delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 agosto 2014, che ha approvato l’aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 200 milioni, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2015 mediante l’emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione, ai sensi dell’art 2441, primo comma, del Codice Civile, agli azionisti in proporzione al numero di azioni degli stessi detenute (l’“Aumento di Capitale”) – ha determinato le condizioni finali dell’Aumento di Capitale, subordinatamente a quanto di seguito indicato.

In particolare, l’Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 396.186.629 nuove azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie IGD in circolazione alla data di emissione delle azioni e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti di IGD nel rapporto di assegnazione di n. 11 nuove azioni ogni 10 azioni ordinarie possedute, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,504 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 199.678.061,02 da imputarsi interamente a capitale.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni offerte è stato determinato sulla base di quanto deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci, applicando uno sconto del 32,99% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni ordinarie IGD calcolato sulla base del prezzo di chiusura di Borsa del 25 settembre 2014, pari a Euro 1,025.

Subordinatamente al rilascio da parte di Consob del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e della Nota di Sintesi relativi all’Aumento di Capitale entro la giornata di domani, è previsto che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione di azioni IGD di nuova emissione, siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 29 settembre 2014 al 17 ottobre 2014, estremi inclusi (il “Periodo di Offerta”) e siano inoltre negoziabili in Borsa dal 29 settembre 2014 al 10 ottobre 2014, estremi inclusi.

I diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvo che non siano già 2 integralmente venduti, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

Le azioni IGD rivenienti dall’aumento di capitale avranno le stesse caratteristiche delle azioni IGD in circolazione, godimento regolare e saranno negoziate sul MTA, segmento STAR.

L’efficacia delle predette deliberazioni è subordinata al rilascio da parte di Consob del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e della Nota di Sintesi relativi all’Aumento di Capitale.

I soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno hanno assunto l’impegno irrevocabile e incondizionato di sottoscrivere la quota di loro pertinenza dell’Aumento di Capitale (rispettivamente pari a circa il 43,99% e a circa il 12,93%), per una quota complessiva pari a circa il 56,92% dell’Aumento di Capitale (circa Euro 114 milioni). Inoltre, BNP Paribas ha assunto un impegno di pre-garanzia – a condizioni in linea con la prassi di mercato – per stipulare in prossimità dell’offerta un contratto di garanzia avente ad oggetto la sottoscrizione delle Azioni eventualmente rimaste non sottoscritte ad esito dell’Offerta in Borsa, al netto dei suddetti impegni di sottoscrizione di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno.