26 Settembre 2014 14:32
Price Sensitive operazioni straordinarie

La Consob approva il Documento di Registrazione, la Nota d’Informazione e la Nota di Sintesi relativi all’aumento di capitale in opzione

Sottoscrizione del contratto di garanzia

IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (“IGD”) comunica che in data odierna la Consob ha approvato il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relativi all’offerta in opzione e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni IGD rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a Euro 200 milioni, deliberato dall’Assemblea dei Soci del 7 agosto 2014 (l’“Aumento di Capitale”).

L’Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 396.186.629 nuove azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie IGD in circolazione alla data di emissione delle azioni e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti di IGD nel rapporto di assegnazione di n. 11 nuove azioni, ogni 10 azioni ordinarie possedute, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,504 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 199.678.061,02, da imputarsi interamente a capitale.

È previsto che i diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di azioni IGD di nuova emissione, siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 29 settembre 2014 al 17 ottobre 2014, estremi inclusi (il “Periodo di Offerta”). I diritti di opzione saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 29 settembre 2014 al 10 ottobre 2014, estremi inclusi.

I diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

Le azioni IGD rivenienti dall’aumento di capitale avranno le stesse caratteristiche delle azioni IGD in circolazione, godimento regolare e saranno negoziate sul MTA, segmento STAR.

I soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno hanno assunto l’impegno irrevocabile e incondizionato di sottoscrivere la quota di loro pertinenza dell’Aumento di Capitale, (rispettivamente pari a circa il 43,99% e a circa il 12,93%), per una quota complessiva pari a circa il 56,92% dell’Aumento di Capitale (circa Euro 114 milioni).

BNP Paribas agirà in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner, mentre Banca IMI agirà in qualità di Joint Bookrunner. Le banche si sono impegnate, secondo termini e condizioni usuali per operazioni similari, a sottoscrivere le azioni di nuova emissione in numero corrispondente ai diritti di opzione che dovessero risultare eventualmente non esercitati al termine dell’Offerta in Borsa, fino al controvalore complessivo dell’Offerta, al netto dei suddetti impegni di sottoscrizione di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi saranno pubblicati ai sensi di legge e saranno disponibili al pubblico per tutto il periodo di offerta presso la sede legale di IGD, in Ravenna, via Agro Pontino, n. 13, nonché sul sito internet di IGD www.gruppoigd.it.