21 Ottobre 2014 12:21
Price Sensitive operazioni straordinarie

Aumento di capitale: conclusa in anticipo l’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati

Facendo seguito a quanto diffuso al mercato in data 17 ottobre 2014, IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (“IGD”) comunica che, nel corso della prima seduta di Borsa tenutasi in data odierna, sono stati venduti tutti i n. 896.740 diritti non esercitati nel corso del periodo di opzione (i “Diritti Inoptati”) riguardanti la sottoscrizione di n. 986.414 azioni ordinarie IGD di nuova emissione (le “Azioni”) rivenienti dall’aumento di capitale.

Pertanto, l’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle relative Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata, e quindi entro il 24 ottobre 2014.

I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 0,504 per azione, nel rapporto di n. 11 Azioni ogni 10 Diritti Inoptati.

Si ricorda che l’offerta risultava garantita per la sua totalità poiché BNP Paribas, in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner, e Banca IMI, in qualità di Joint Bookrunner, si erano impegnate, secondo termini e condizioni usuali per operazioni similari, a sottoscrivere le Azioni di nuova emissione in numero corrispondente ai Diritti Inoptati fino al controvalore complessivo dell’Offerta in Borsa, al netto degli impegni di sottoscrizione dei soci Coop Adriatica S.c.a r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop che hanno sottoscritto la quota di loro pertinenza dell’aumento di capitale, per un importo complessivo pari a circa Euro 114 milioni.

Il Documento di Registrazione, Ia Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono disponibili presso la sede legale di IGD in Ravenna (RA) via Agro Pontino n. 13, nonché sul sito internet di IGD www.gruppoigd.it.