Prosegue nel 2026 il percorso di ottimizzazione del debito
IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A ieri in tarda serata ha firmato un contratto di finanziamento secured per un importo pari a 165 milioni di euro con un pool di primarie banche e istituzioni finanziarie nazionali e internazionali che comprende, in qualità di Mandated Lead Arrangers, Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB (che agisce inoltre come Agent, Security Agent e Green Loan Coordinator), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A., BNL BNP Paribas.
Il finanziamento è a tasso variabile, ha una durata di 6 anni ed è classificato come green in base al “Green Financing Framework” della Società. L’importo netto erogato sarà destinato principalmente al rimborso integrale del finanziamento green ipotecario stipulato in data 09 maggio 2023 che presenta alla data odierna un debito residuo di circa 157 milioni.
Il finanziamento consentirà di allungare la durata media del debito del Gruppo a 5,5 anni, spostando le prime significative scadenze al 2030. Il nuovo finanziamento presenta un margine inferiore di 135 punti base rispetto a quello del finanziamento esistente e quindi consentirà di ridurre ulteriormente il tasso di interesse medio pagato dal Gruppo sul proprio debito, in coerenza con il processo di radicale trasformazione della struttura finanziaria iniziato nel 2025.
L’erogazione del finanziamento è prevista per la prima settimana di marzo 2026.
Roberto Zoia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di IGD, ha commentato: “Siamo orgogliosi delle operazioni messe in campo che ci hanno consentito di reperire, negli ultimi dodici mesi, nuove risorse per 1,1 miliardi di euro e che testimoniano l’apprezzamento del sistema finanziario per il nuovo corso intrapreso da IGD a partire dal 2025. Stiamo continuando a perfezionare la struttura finanziaria del Gruppo in linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2025-2027 e siamo pronti a cogliere nuove opportunità sui mercati finanziari per migliorare ulteriormente i principali indicatori a servizio della crescita della nostra Società.”
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