6 Settembre 2018 16:46
Price Sensitive

Sottoscritta con BNP Paribas Italian Branch, che ha agito in qualità di Mandated Lead Arranger, Underwriter, Global Coordinator e bookrunner, una “Committment and Underwriting Letter” a concedere un finanziamento di Euro 200 milioni

IGD – Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. comunica di aver sottoscritto in data odierna con BNP Paribas Italian Branch, che ha agito in qualità di Mandated Lead Arranger, Underwriter, Global Coordinator e Bookrunner, una “Commitment and Underwriting Letter” con la quale BNP si impegna a concedere alla Società un finanziamento senior unsecured di Euro 200 milioni con scadenza a tre anni con opzione di estensione sino a cinque anni in capo alla Società.

 

Il finanziamento è volto a rimborsare il bond di originari Euro 150.000.000 in scadenza il 7 gennaio 2019, attualmente in essere per Euro 124.900.000 e ad estinguere talune linee di credito a breve termine della Società e a sostenere le generali esigenze finanziarie di cassa del Gruppo IGD.

 

È previsto che il finanziamento, sia utilizzato in due tranche, la “Tranche 1” di Euro 125.000.000 e la “Tranche 2” di Euro 75.000.000. Il finanziamento sarà concesso da BNP Paribas e da eventuali ulteriori finanziatori coinvolti a seguito della relativa attività di sindacazione.

“Siamo molto soddisfatti dell’offerta ricevuta da una primaria banca internazionale quale BNP Paribas che conferma l’apprezzamento dei mercati dei capitali nei confronti della Società. IGD si finanzierà a un costo inferiore all’attuale costo medio del debito, riducendolo ulteriormente e, con questa operazione, coprirà le esigenze dei prossimi anni, non avendo significative scadenze finanziarie fino al 2021. Inoltre l’attività di copertura del finanziamento consentirà ad IGD il raggiungimento di un rapporto di copertura da rischio tasso pari a circa il 90% tenendo quindi il Gruppo sostanzialmente al riparo da eventuali andamenti al rialzo dei tassi di interesse.” ha dichiarato Claudio Albertini, Amministratore Delegato di IGD

La stipula del contratto di finanziamento è subordinata alla definizione del relativo testo contrattuale a condizioni di mutua soddisfazione per le parti sulla base dei termini e condizioni già individuati nel term sheet allegato al documento sottoscritto quest’oggi.

L’impegno di BNP a concedere il finanziamento è subordinato all’assenza di material adverse effect, alla stipula del contratto di finanziamento entro il 30 ottobre 2018 e all’assenza di event of default elencati nel term sheet.